我国在工业软件行业全球竞争格局中的位置?

　　工业水平决定了工业软件的先进程度，工业软件是植根于工业基础发展起来的，工业生产工艺、设备等各方面的发展程度决定了工业软件的发展程度，脱离了工业的工业软件只能是无本之木。我国过去几十年工业基础薄弱带来的“累积效应”是导致我国工业软件在全球不占优势的重要原因。此外，政策扶持、市场推广、企业培育等方面也产生了一定影响。下面我们从几个视角观察全球工业软件行业竞争格局。

　　一、工业化进程视角

　　一个国家完成工业化的程度，决定了工业软件的强弱。现有工业软件强国，美国、德国、法国、瑞士甚至日本等，无一不是已经完成工业化进程的工业强国。凡是工业化进程已经完成而且工业化水平较高的国家，工业技术软件化较好，有些国家孕育出了大量的工业软件。反之没有完成工业化进程的国家，都没有能力开发出来有影响力的、优秀的工业软件。中国还处于工业化进程的后半程，自主工业软件发展水平较低明显受到工业化水平影响。

　　二、工业技术软件化视角

　　工业技术软件化要点在于：既要将某些事物或要素(如工业技术、知识、经验、诀窍和最佳工艺包等)从非软件形态变成软件形态，又要用软件去定义、改变这些事物或要素的形态或性质。工业在漫长的发展过程中，随时都有大量工业技术/知识产生，因此，对这些工业技术/知识进行系统积累、管理和有效应用尤为重要。国外工业发达国家普遍做得比较好，国内企业普遍不注重甚至是完全忽视工业技术/知识的积累。这是一个没有引起足够重视的重大问题，企业领导没有意识，企业管理缺乏制度，企业员工基本不做，整个中国工业界对工业技术/知识的积累严重缺位。

　　三、工业软件培育源头视角

　　当今著名的工业软件大都是诞生于军工和汽车工业的摇篮。工业软件的研发主体理论上应该是多样化的，但是能真正把工业软件开发成功，用自己的销售利润不断持续投入新版本开发，形成良性滚动发展的，在全球仍然占少数。比如，上个世纪60年代末开始只有工业巨头能够做到(如NASA、洛马、GE、达索、西门子等)，90年代也有充分了解企业需求的专业商软公司(如PTC等)能够做到。

　　工软企业越大，竞争越为有利。基本上形成了巨头赢者通吃、强者恒强的局面。一个值得关注的现象是，NASA(美国国家航空航天局)在几十年的工业软件孕育发展过程中，起到了孵化器的作用，NASA兼顾国家意志与市场机制，推动军民融合，孵化并外溢了一批著名工业软件产品，自己也积累和建立了由数千种工业软件组成的庞大工业软件体系。

　　四、工业软件产业政策视角

　　按照国家统计局制定的“国民经济行业分类标准GB/T4754-2017”的分类统计口径，在属于工业范畴的B、C、D三大门类(包含41大类、207中类、666小类)工业品中，几乎都含有工业软件或者必须由工业软件来设计、制造或维护，但是其中看不到工业软件的存在。在I门类“信息传输、软件和信息技术服务业”中，包含了三个大类，在“第65大类：软件和信息技术服务业”中，才能找到编码为“6513”的“应用软件开发：指独立销售的面向应用需求的软件和解决方案软件等，包括通用软件、工业软件、行业软件、嵌入式应用软件等”小类。通常，一个处于国民经济产业分类“小类”的工业软件，难以获得国家产业政策的青睐。

　　五、工业软件年销售额视角

　　综合各研究机构给出的研究报告数据，国产工业软件在研发设计类占比大约为5%，在生产制造类占40%，在经营管理类占60%，在运维服务类占30%，在嵌入式市场占57%(该数据未计入从国外购买设备中所含约3000亿嵌入式工业软件，如果计入，估计占比低于30%)。可以看到，工业软件在中国销售的大部分份额都由国外工业软件占据。

　　六、市场运营视角

　　国外工业软件经历了市场化运营锻造与洗礼：一是产品迭代频繁且过程完整，有头部企业敢于试错创新，有中部企业作为用户基础而保证收入，已经完成了工业软件产品从青涩走向成熟的几十个版本迭代;二是建立了覆盖全球的直营或代理销售体系;三是借助资本运作完成了融资、上市、并购等市场行为;四是通过资助和赠送教育版，完成了在高校人才培养领域的布局。这是一个完整且全面的“市场化运营+生态布局”，具有巨大的市场惯性。面对国外企业已经形成坚固的竞争壁垒，以及国内用户因为对国外产品深度依赖、转换成本巨大而构成的“锁定效应”壁垒，我国工业软件短时间还无法突破。

　　综合以上6个观察视角的结果，可以看到，工业不强导致自主工业软件生长土壤贫瘠，积累不够导致自主工业软件研发不利，基因错配导致自主工业软件研发主力不明，分类不准导致自主工业软件缺乏常态化政策支持，销售额太少导致自主工业软件难以成为企业的主流选择，市场化水平较低而没有形成生态等等。另外，国外工业软件企业的全球布局已经完成，用户软件使用习惯早已养成，赢者通吃、强者恒强已成市场规律，既有的市场格局很难打破。我国自主工业软件在全球竞争格局中，一直处于劣势位置。要想打破既有工业软件全球格局，改换工软赛道、改变游戏规则，是可以考虑的发展思路。

(本文不涉密)
责任编辑：路沙

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