具身智能 ：去年还不存在的赛道，两年后或将值百亿元？

 
具身智能机器人首次被纳入北京消费补贴范畴。《北京市商务局关于新增2026年消费品以旧换新补贴产品的公告》近日发布，对在京个人消费者购买智能摄像头、智能扫地机（含智能洗地机、智能吸尘器）、数码相机（含运动相机）、全屋智能主机（含智慧家庭服务器、智能网关）、具身智能机器人（含陪伴类机器人、机器狗、外骨骼机器人、养老照护机器人）等10类产品给予补贴。在京个人消费者可通过京通APP领取资格券码，享受按最终销售价15%的立减补贴，每人每类限补1件、最高1500元。该政策自发布之日起实施，至补贴资金用完为止。
这项面向终端消费市场的定向补贴政策，或将直接撬动具身智能民用赛道的市场扩容，为新兴细分领域的爆发式增长注入关键动力。“数据驱动与远程操控型这两个赛道在2025年几乎不存在，但到2027年或将成长为百亿级市场。”民用端的快速普及，恰恰是后续商用软服务赛道爆发的核心前提。睿尔曼智能创始人CEO 郑随兵判断，未来几年，具身智能将迎来爆发期，但爆发点不仅在车间和商场里。除了工业制造和商业服务这两个硬件落地场景，数据服务和远程作业这两个软服务赛道同样潜力巨大，用户不再需要购买昂贵的机器人本体，只需为实际使用的结果付费——无论是数据报告还是远程操作。

                                                              图注：睿尔曼智能创始人CEO 郑随兵

具身智能服务赛道迎增长窗口
就在不久前，工业和信息化部、国务院国资委联合发起“2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动”，聚焦工业制造、民生服务和特种作业三大领域的具体场景，提出具体目标——到2026年底，计划在全国凝练出百个以上高价值应用场景，并带动形成万台级的规模化落地能力。作为产业高地，北京市经济和信息化局已迅速响应，面向全市启动了申报材料征集工作。
政策叠加后，将快速打破具身智能产业“技术迭代慢、落地成本高、市场需求不足”的负向循环：一方面国家级实景实训专项行动为企业开放工厂车间、养老机构、应急现场等真实场景，通过万台级的规模化真机部署，让产品在高频交互中完成技术打磨与数据积累；另一方面北京落地的具身智能机器人以旧换新补贴，直接降低普通消费者的采购门槛，快速撬动C端消费市场的增量需求，反向推动企业摊薄量产成本。两者形成“供给侧场景实训打磨-需求侧消费市场激活”的正向联动，快速积累百万级的真机交互数据，推动具身大模型的能力快速迭代，为后续产业的爆发式增长筑牢坚实基础。
高质量真机数据正在成为具身智能时代的石油。千寻智能（Spirit AI）创始人兼CEO韩峰涛认为，行业正从“硬件比拼”转向“数据与基座模型”的比拼，2027年底或将成为行业竞争的关键赛点。头部企业需储备资金抢占预训练窗口期。
依靠自研的WAM-TTT（World Action Model Test-Time Training）技术，银河通用解决了具身智能规模化部署的“数据壁垒”问题。这也意味着，机器人在部署阶段，无需经过高成本、长周期的数据采集和训练，仅需少量视频数据，即可快速学习并适应真实世界并完成任务。
与此同时，GLN远程作业网络正在催生操作能力即服务的新业态，GLN远程作业网络的价值，在于把人从“必须到场”的约束中解放出来——无论是核电站、矿井等人员无法进入的高危环境，还是专家资源稀缺、无需亲临现场的日常作业，将“人到不了”的痛点转化为“服务触手可及”的机会。目前，操作员在北京就可以远程操控上海的RealBOT机器人完成沏茶、递物等作业，在毫秒级延迟下精准完成全套工序。
 
技术已经达到可用的临界点
数据积累与远程能力，最终都要在应用场景中兑现价值。工业制造和商业服务成为当下最确定的两大落地场景。工业制造场景的突破口，集中体现在精密装配、柔性产线、质检包装等工序上。从刚性需求看，这些岗位长期面临招工难、用工荒，企业已没有要不要做的选项。从经济账看，一台机器人可以替代2-3名工人，按两班倒计算，投资回报周期通常在12至18个月，算得过账。从可行性看，工业现场环境相对封闭、任务高度标准化，对当前技术水平而言属于跳一跳够得着的范畴。在宁德新能源电池产线，千寻智能Moz1承担高压线束插接等高危重复工序，有效降低安全隐患，提升产线效率。在四川老廖家粽子生产车间，睿尔曼智能RealBOT机器人借助GLN远程作业网络，由1500公里外的操作员实时操控，一气呵成完成了从取粽叶到礼盒封装的13道全流程工序。这类真干活的场景或将变成常态，工业场景由此成为具身智能商业化最确定的基本盘。
除了工业制造场景外，新零售、餐饮自动化、酒店服务等劳动力密集型领域，刚性需求同样强烈，招不到人是常态。在京东智慧门店，千寻智能机器人Moz1独立完成饮品制作与全流程导购服务；虽然单体投入不如工业场景高，但胜在量大面广，一旦跑通即可快速复制，边际成本递减明显。但从可行性看，面临的挑战比工业场景更大。环境更开放、任务更随机，对泛化能力要求高。“刚性需求倒逼企业明知难而上，近年来技术迭代加速，已经达到了可用的临界点。”郑随兵说。睿尔曼RealBOT机器人在新疆伊宁六星街蓝宝石餐厅，完成了拉条子、穿肉串、烤肉串、切菜等真实后厨作业。可以说，而越来越算得清的账和日益成熟的技术，正逐渐让产业的坚持转化为实实在在的回报；如果机器人能在餐厅后厨这样复杂多变的环境中站稳脚跟，便意味着其泛化能力经住了考验，为更大规模的商用扫清了障碍。
 

(本文不涉密)
责任编辑：杨光

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