技术状态管理，帮助企业追根溯源

  PDM在国内应用己有十年之久，不少企业取得了一定的应用效果，大多数企业能够有效管理产品结构和CAD图档等数据，一些企业还实现了将产品结构数据和工艺数据传递到ERP的集成应用。众所周知，在产品整个生命周期里，不仅会产生诸如产品结构、产品图档、工艺数据等描述产品技术信息的静态数据，而那些可以帮助企业追根溯源的反映产品研发、制造及维护服务的过程数据更是产品数据的重要组成部分。然而，e-works调研发现，不少企业恰恰忽视了产品过程数据的管控。大多应用PDM的企业还停留在了文档管理上，缺乏对产品生命周期动态数据的有效管控，产品变更管理形同虚设，严重影响产品制造、维护服务及产品回收再利用，甚至直接导致产品利润的无端流失。

    由于客户订单的个性化和产品研发的复杂性，除了最终产品技术信息外，伴随产品的研发、生产、使用、维护过程中的过程数据承载着产品设计、审核、变更的种种信息，而由于产品制造和采购环境的动态性，产品数据变更是研发常态。当出现产品质量问题或更换备品备件时，这些信息有助于企业追根溯源，还原实际产品真相，有的放矢解决问题。产品技术状态管理作为研发管理的理论支撑，PDM技术作为该理论技术支撑，无疑为企业提供了提升研发管理上了双保险。

    技术状态管理是20世纪伴随复杂系统工程研发而在美国发展起来的一门工程管理科学。要求对产品技术状态项目(Configuration Item，CI)进行技术状态标识、技术状态控制、技术状态记实和技术状态审核等技术的和管理的活动。通俗地讲，就是将产品静态数据及生命周期内的动态数据全部管理起来，不仅要管理每个产品的技术信息和状态，还要记录产品技术项目的变更，同时，还要实现需求的可追溯性。技术状态管理贯穿于产品研发、生产、使用的全过程，可以帮助企业准确、快速定位产品在全生命周期中的技术状态；实现产品技术状态的正确、完整、协调、可追溯；保证产品的正常使用及维护。

    在国家层面，为了规范技术状态管理，使企业在进行技术状态管理有章可循，国家标准局根据国际标准ISO10007:2003技术状态管理发布了国家标准GB/T19017-2008《质量管理 技术状态管理指南》，并于2008年12月起实施。

    2009年，专家也特别呼吁，企业应回归产品研发管理的本源，重视产品技术状态管理。2009年11月26日，在e-works举办的第五届PLM峰会上，祁国宁教授结合他与企业长期研发管理咨询与交流所得，明确指出技术状态管理是企业深化应用PLM/PDM时必须关注的基础工作；2009年5月，在e-works举办的第五届PLM高级研修班上，全球PLM专家——萧塔纳教授重点讲解了技术状态管理在实施PDM时的重要性和方法。两位PLM大师先后对技术状态管理进行了详细的分析讲解，从理念和技术上为企业进行了重新梳理。

    剖析技术状态管理的相关要求，我们发现，PDM系统完全可以满足这些要求。总结执行不到位的原因有两点：第一，交钥匙工程，PDM项目验收把关不严，软件厂商以系统上线为验收标准，而系统上线则往往只做功能验收，如系统己录入一套或几套产品数据；至于产品标识（包括编码）是否规范，则往往以属于企业管理范畴之类的理由推给企业。而变更流程多以演示为主，或者厂商根本不提；第二，企业执行问题，技术状态控制要求严格，流程复杂、牵涉面广，执行起来有一定难度，企业难免有畏难情绪。

    综上所述，企业实现产品技术状态的管理需要从管理和技术两方面下手。管理上，制定相应管理制度，遵循标准定义的要求，规定各有关职能部门在产品技术状态管理工作中的职责和工作程序。一旦制定，严格执行；技术上，借助于PDM系统这种信息技术使能工具，固化管理流程，在PDM项目验收时严格按要求逐一审核。

【知识链接】：

   ISO 10007:2003与GB/T19017-2008《质量管理 技术状态管理指南》将技术状态管理主要划分四个阶段：

    1）技术状态标识：建立一个描述和处理虚拟产品的通用数据模型，对产品的所有数据和状态进行管理；

    2）技术状态控制：产品技术状态信息正式确定后，对所有重要的产品更改活动进行全面控制即更改管理；

    3）技术状态记实：完整记录产品更改过程中所有文档的技术状态即生命周期数据管理，要对每个阶段的产品数据和技术文档进行定义；

    4）技术状态审核：确保所设计产品满足总体设计书中规定的各项技术要求即实现需求的可追溯性。

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