节后哪几大板块最具爆发力？

国庆节将至，伴随大盘前几日深度调整以及投资者在节前的谨慎态度，近两日大盘走势不如人意，但不少板块已经显露锋芒，节后哪些板块将有望上涨呢？为您解答。

【板块一】电网投资密集来电力设备景气高 关注6股

电网投资将加快，智能电网建设特高压先行。1-8月电网投资低于预期，但第6次国网招标环比有较大提升，同比增长17%。智能电网建设，特高压将先行。

关注估值偏低和业绩超预期带来的投资机会：一、具备核心优势的新能源设备商；二、特高压和智能电网建设中，具备技术和市场优势的企业；三、节能环保行业中业绩超预期增长带来的机会。另外，还需关注与低碳经济相关、电网投资超预期以及电价改革等重大事件带来的交易性投资机会。建议关注特变电工(600089)、荣信股份(002123)、华光股份(600475)，适当关注国电南瑞(600406)、许继电气和东方电气(600875)。

【板块二】银行业:业绩拐点初现 选股看业绩张力 关注三股

单季度环比数据显示，各家上市银行经历了2008年底的低谷之后开始稳步回升，第二季度总共实现归属母公司净利润1150.02亿元，较1季度增长了6.68%，延续了1季度的环比升势，也较去年同期有2.58个百分点的增幅。我们认为，银行业绩上行的拐点已经初步显现，维持之前的判断--银行业绩在2009年全年将呈现出前低后高，环比回升的格局。

银行股的投资思路如下：短期内，关注业绩复苏能够较快体现的公司，如资本充足，外延式扩张顺利，票据融资置换空间较高的北京银行(601169)、南京银行(601009)等；中长期则关注在进入温和通胀期后受益程度更高的公司，如资产质量优良，拨备充分，业绩受降息周期压制较大的招商银行(600036)。

【板块三】医药板块：成长性确定 关注板块四大投资机会

中投证券分析师发表报告指出,作为成长性确定的行业,预计09年医药行业的增长速度将在15%-20%之间,2010年增速将较09年有所加快,该板块的成长性将不断给其估值减压,在市场方向不明朗的情况下,建议继续超配医药板块,并维持行业"看好"的评级。

建议关注医药板块的四大投资机会。其一是基本药物目录降价幅度少的独家和大弹性品种,建议重点配置千金药业(600479)、云南白药(000538)、中恒集团(600252)、康美药业(600518)及人福科技(600079);其二是较多药物可能进入基本药物目录扩展板的公司,如康缘药业(600557)、益佰制药(600594);其三,鉴于甲型H1N1流感仍有可能进一步表现,建议关注华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、海正药业(600267)的阶段性投资机会;其四是部分原料药品种的涨价机会,如健康元(600380)(7-ACA）、鑫富药业(002019)(泛酸钙）及星湖科技(600866)(呈味核苷酸）。

【板块四】传媒业四季度 有望跑赢大盘 关注5股

投资思路出发，我们四季度重点推荐歌华有线(600037)(所得税政策落实）、北巴传媒(600386)(引入战略合作者）、博瑞传播(600880)(稳健增长且具有估值优势）、天威视讯(002238)(收购关外用户预期提升）、出版传媒(601999)(跨地区整合预期）。

【板块五】四季度合理布局把握新能源投资机会

在新能源行业的投资中应该注意以下两点。一是技术风险。目前新能源的相关技术尚不成熟,离大规模产业化还有一定距离,而且技术进步日新月异,原有技术被取代的可能性非常大,公司在选择发展道路上面临较大的风险。二是政策风险。新能源中部分细分领域的具体补贴力度和实施进度还存在不确定性,而且由于发展方向众多,政策的倾向性难以确定。因此建议投资者以长远眼光看待新能源行业,合理布局。（lynn）

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