第三方支付行业 加速分工与融合

2011年5月18日，央行正式签发首批《支付业务许可证》，27家第三方支付企业获得“牌照”。这一年，第三方支付产业经历着飞速的发展。艾瑞咨询的统计显示，2012年第一季度，中国支付行业互联网支付业务的交易规模达到7760亿元，同比增长112.6%。预计未来几年内，第三方支付将从纯粹市场扩张进入扩张及盈利同时兼顾的发展阶段，部分企业将舍弃不盈利或收入效率较低的业务市场。

　　市场一天比一天大，“后牌照时代”的竞争也会一如既往，只进不退。

　　合规经营 竞争加速

　　自一年前第三方支付行业迈入“持证上岗”阶段，国内的第三方支付企业也相继进入了全新的发展阶段。伴随着各细分业务的监管措施相继出台及监管压力的不断加大，这一年，合规经营成为行业主旋律。业内人士指出，在这个逐步开放的市场上，现有第三方支付公司多数经历了披荆斩棘的草创年代，接受了政策的规范和监管的约束，未来的步子可以迈得更稳。

　　数据显示，目前已经取得央行颁发“牌照”的第三方支付机构已有101家，处在公示阶段的有140家，此外，还有数量众多支付机构“跃跃欲试”等待公示。然而，不管是已经拿到牌照的企业，还是仍在争取牌照的企业，他们都很清楚一点，牌照只是门槛，不是壁垒。因此，不管是先来的还是后到的，持牌支付企业间的竞争比“门槛”外的竞争激烈得多。

　　国内最大的独立第三方支付企业快钱是首批获得牌照的27家支付公司之一，快钱相关负责人称，“牌照只是给支付企业的‘及格线’，并不是市场选择，企业自身需修炼内功，形成核心竞争力。”行业分析师也认为，当大批企业获得支付牌照后，便不会只满足于现有的支付蛋糕切分，一方面，传统支付领域的争夺会更加激烈，另一方面，开拓更大的市场将是第一要务。

　　基于对行业前途的客观判断，快钱公司在电子支付领域深耕7年之后，除了将目光瞄准了更为广阔的行业领域之外，仍坚持继续拓展电子商务等传统行业。快钱公司CEO关国光表示，“快钱仍在大力发展电子商务的传统行业。公司资金处理总量有望继续保持100%以上的年度增速。”

　　另一家首批获得“牌照”的支付企业――汇付天下近期则继续深耕移动电商支付。继去年成为京东商城移动支付解决方案合作伙伴后，今年又牵手苏宁易购，为其手机商城提供移动支付解决方案。根据苏宁电器财报，苏宁易购去年累计实现销售收入约59亿元，与京东商城共同进入国内B2C商城前三甲，“苏宁易购+京东商城”占据B2C领域近50%的市场份额，由此，汇付天下被认为是攻下了B2C商城市场半壁江山。

　　分工融合 寻求突破

　　“央行《支付业务许可证》颁发一年，各大支付企业的差异化发展也日趋明显。”艾瑞研究院院长曹军波这样评论。还有分析报告显示，以网购、网游为代表的传统支付市场正走入成熟阶段，开拓创新成为第三方支付企业的重要任务。过度依赖成熟领域市场的支付企业将受到挑战，传统互联网支付企业必须做出明确的战略调整。

　　专家称，支付行业经过了2011年的飞速发展，线上、线下等多种支付方式并存的融合局面逐步形成。从用户端出发，支付方式的丰富性将成为用户的全新需求；从支付企业角度出发，全新的支付方式意味着全新的机会，企业的着力点将出现偏移。

　　在这样的大背景下，横向介入新领域几乎是大型支付企业的共同方针，例如，拉卡拉对收单业务市场的进军，财付通对保险代销等业务的切入，还包括近期支付宝大手笔投入线下支付市场以及频繁渗透航旅行业的举措，无不说明支付企业向多元领域扩张的意愿愈加强烈。

　　从另一个角度来看，大部分中小第三方支付公司仍继续在单个业务领域内跑马圈地，而大型第三方支付公司则显现出更大的“野心”――将业务范畴扩展至B2B的企业流动资金管理需求，成为金融服务提供商。在关国光看来，随着电子商务向B2B渗透，越来越多的传统企业开始依托电子商务来改善自身产、供、销的整体效率。“相对于单纯的支付问题，企业、特别是B2B企业更关心的是中短期流动资金情况。 ”在此趋势下，如何能让资金流转得更快，是企业的挑战也是机遇。行业市场势必成为支付的新蓝海。在这种思路下，快钱率先在这一领域占位，快钱日前宣布启用全新品牌形象，全力进军信息化金融业务，致力于多、快、好、省地帮助企业“搬运”资金。关国光还透露：“快钱会首先选择信息化程度高的行业介入，如互联网和电子商务；其次会选择商旅、保险、物流行业；此外，高端规模化制造业以及大型农业等也有机会。”快钱的思路是否会给中小支付企业一些发展方向上的启示呢？

　　基金支付 格局生变

　　5月11日，支付宝、快钱、财付通3家第三方支付企业获得证监会颁发的基金第三方支付牌照。这一消息犹如在基金第三方支付领域扔下一颗石子，漾出重重“涟漪”。

　　此前，汇付天下、通联支付、银联电子、易宝支付4家公司先后获批开展网上基金销售支付业务。加上此次获批的3家，基金第三方支付领域将有7家机构参与争夺。对此，汇付天下有限公司总裁周晔表示：“基金业渠道变革和电子商务化的趋势不可逆转，基金支付正在成为基金业渠道变革的重要力量。”

　　随着基金公司希望摆脱单一销售渠道，大力发展电子商务，以及基金第三方销售机构资格的放开，基金第三方支付企业获得了绝佳的发展机遇。据周晔估算，目前较大的支付公司一年处理的支付量在千亿元级别，而基金行业提供的是一年3万亿元的大市场，有望在未来几年成为第三方支付市场的第一大行业。这就解释了为什么行业巨头都要进入基金支付领域分一杯羹。支付宝是目前国内第三方支付领域绝对的领头羊，占有50%以上的市场份额。据悉，淘宝网在谋求基金第三方销售业务资格的同时，已从相关机构挖来专业人才参与筹备，计划推出类似“基金卖场”的业务。在第三方支付领域拥有约20%市场份额的财付通，实力也不容小觑，背靠腾讯大树，其“基金大计”如何布局，也是同行们都想提前预知的商业机密。快钱则表示，公司关注基金行业已有近3年时间，获牌后将通过信息化创新，解决基金销售环节的资金流动问题，方便基民购买基金，助力基金公司的直销业务。据了解，此前快钱已推出“跨行通”产品，用以实现基民资金的迅速跨行整合。此外，快钱还与基金公司合作开发了“货币基金信用卡还款”功能，使基民既能拥有货币基金的收益，又可随时随地拥有信用卡自动还款“T+1”到账的便利服务。

　　三方的强势出击势必给原来的4家企业带来不小的压力。汇付天下在2010年4月首家获得基金业务牌照，旗下天天盈平台现已积累超过150万的用户、支持46家基金公司、32家银行、800余只基金产品、覆盖95%的市场份额。2011年，汇付天下首次将基金支付与移动支付相结合，推出天天盈移动客户端等系列产品，目前该移动理财客户端的下载量已突破10万次。汇付天下还表示，已经做好了在基金支付领域三年不盈利的决心和准备，将在现有平台基础上不断开发和创新更多的投资理财与现金管理产品，实现3年内将基金行业的电子商务比重提升5倍的目标。今年2月才获得基金牌照的银联电子业绩也十分夺目，其在3月末高调宣布，旗下基金第三方支付平台“银联通”累计用户数已超过100万，基金支付业务累计交易量达到1300多亿元。

　　虽然现在就判断基金支付市场格局将如何变化还为时尚早，但有一点毫无疑问，更多竞争者的加入，必定会全面提高基金销售的资金效率，为广大基民带来更便捷的支付体验。对于整个第三方支付行业来说，竞争会带来的好处亦是如此。

(本文不涉密)
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