中信银行总行营业部在取得业务扩展和业绩快速发展的情况下，也面临着自身信息系统越来越复杂，设备过于繁杂的问题，特别是如何实现各业务系统的有效整合，如何更有效地实现银行数据的集中和统一管理？已经成为制约中信银行总行营业部信息系统发展的一大瓶颈。
系统改造之前，中信银行总行营业部的办公数据分散地存储在每位员工的电脑里，给数据管理和安全带来极大不便和隐患。为了有效提升管理，加强各网点和支行信息安全，决定将办公业务系统进行整合。